Егор Чудинов, девятнадцатилетний юноша, отправляется в глубины Пермского края на поиски своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. В этом непростом путешествии его поддерживают дядя Николай и две студентки-филологи, Таня и Надя, которые встретились с ним по случаю. По мере продвижения вглубь таинственной территории, где доминируют суровые традиции и древние верования, группа сталкивается с местами, где время словно остановилось. Отшельники обитают в лесных землянках, заболевания лечатся у колдунов, а неурядицы приписываются ведьминским чарам. Среди заросших лесов могущественный медвежий шаман продолжает свои странствия, окутанный мистикой и легендами. Начиная путешествие с недоверием к мифам коми-пермяцкой культуры, Егор постепенно осознает, что мир гораздо шире и необычнее, чем он мог представить. Это путешествие становится не только поиском родителей, но и путешествием в глубины собственных убеждений и встречей с неизведанным.