В первобытном лесу, где пасмурные дни сменяются лишь кратковременными просветами, на берегу реки обосновалось племя. Жизнь их полна испытаний: кровожадные хищники, постоянный дефицит пищи и полное отсутствие медицинских знаний. Ежедневно им приходится бороться за своё существование. Вождь племени, молод и неопытен, стремится завоевать доверие и любовь своих соплеменников, желая быть для них не только лидером, но и другом. Он пытается облегчить их тяжёлую повседневность, однако его усилия часто оказываются напрасными в суровой реальности их мира. Ситуация усложняется, когда один из охотников племени, не выдержав трудностей, решает бежать. Он находит прибежище в племени придурков, расположенном на солнечном берегу той же реки. Вождиха этого племени принимает беглеца, предоставляя ему жильё и жену, что становится полной неожиданностью для всех. Это событие вызывает различные реакции среди членов обоих племён.