Ужасный доктор Орлоф

Полицейский инспектор ведет расследование серии исчезновений певиц из местного кабаре. Его невеста, желая помочь, решает инкогнито проникнуть в мир ночных развлечений, представив себя как дама легкого поведения. В кабаре она привлекает внимание зловещих доктора Орлофа и его помощника, слепого лунатика по имени Морфо. Эти злодеи похищают девушек, чтобы использовать их в своих мрачных экспериментах. В своем замке, скрытом от посторонних глаз, доктор Орлоф проводит ужасающие операции, снимая кожу с жертв. Его цель — восстановить красоту своей сестры Мелиссы, которая была изуродована в результате неудачного эксперимента. Невеста инспектора оказывается в опасности, став следующей целью для похищения, что добавляет напряженности в расследование.