В Нижнем Новгороде 90-х годов два небольших преступника, Серега и Саймон, выполняют задания для местного криминального босса Сергея Михайловича. Однажды они должны были доставить химика, знатока в области производства наркотиков, но миссия проваливается. Не желая терять доверие начальства, они получают еще один шанс исправиться. Задание простое: обменять чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками в одной из местных фирм. Однако, когда Серега и Саймон выходят из здания после сделки, на них уже подстерегают конкуренты. Это Корон, Бала и Баклажан, наёмники, работающие на коррумпированного полицейского, который стремится подставить мафиози Михалыча и перехватить товар. Ситуация обостряется, и парням предстоит не только спасти свои жизни, но и попытаться не упустить доверие босса, сохраняя при этом контроль над опасной ситуацией.