В конце XIX века в Российской империи тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород. Его собственный дядя, желая завладеть наследством мальчика, отправляет за ним убийц. Чтобы защититься, Ваня нанимает кулачного бойца по прозвищу Волчок. Этот неотесанный и мрачный мужик должен помочь Ване безопасно добраться до Нижнего Новгорода, где его ждет верный друг его отца. Однако с самого начала путешествие складывается непросто. Ваня, мечтатель и аристократ, и простой, грубоватый Волчок с трудом находят общий язык. Их взаимоотношения осложнены различиями в воспитании и мировоззрении. Несмотря на начальные разногласия, впереди их ждет путь, полный опасностей и испытаний, который кардинально изменит обоих.