Лихой моряк Алексей Алехин неожиданно оказывается в неизведанном княжестве после того, как выныривает из морских глубин. Его первым делом становится спасение одинокого маленького дракончика. С этого момента начинается череда невероятных испытаний: ему предстоит излечить князя Филимона от глубокой меланхолии, одолеть несокрушимого гиганта Бамбулу, отстоять княжество от коварных захватчиков и предателей. Помимо всех этих дел, Алексей впервые встречает принцессу, что добавляет ему новых забот. В этом водовороте событий его неизменным спутником становится маленький дракон Горыныч, который ошибочно принимает моряка за свою мать. Вместе они проходят через множество опасностей, но их ждет еще один неожиданный поворот событий.